Dopo aver scoperto notizie interessanti su qualcuno della cerchia intima di Marcel (Charles Michael Davis), Klaus (Joseph Morgan) e Rebekah (Claire Holt) si alleano per tentare di smontare l'impero di Marcel dall'interno, nonostante le preoccupazioni di Elijah (Daniel Gillies). Arruolano la strega Sophie (Daniella Pineda) come aiuto, anche se quest'ultima è riluttante ad essere coinvolta per paura di affrontare la collera dell'arma segreta di Marcel, Davina (Danielle Campbell). Rebekah invita in segreto l'inconsapevole Camille (Leah Pipes) ad un grande party di vampiri organizzato da Marcel, facendolo infuriare.
Da qualche altra parte Hayley (Phoebe Tonkin) apprende dalla strega Sabine (guest Star Shannon Kane) che le creature sovrannaturali di New Orleans stanno avendo una reazione alla potenziale esistenza di un piccolo ibrido.
Da qualche altra parte Hayley (Phoebe Tonkin) apprende dalla strega Sabine (guest Star Shannon Kane) che le creature sovrannaturali di New Orleans stanno avendo una reazione alla potenziale esistenza di un piccolo ibrido.
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